故事描述武林世家鸣剑山庄之主在经历灭门惨剧之后，从此性情孤僻、愤世嫉俗，化名「骨皮先生」，与忠仆剑卫生活在废墟里，暗中进行着报复行动，并利用女儿剑如冰和傲笑红尘之间的情感以夺取「天问石」-一颗代表天下无上权力的圣石，在各派的争夺中，更加入非善类（一种不明生物）的介入。
江湖从此风波不绝，武林名宿素还真为探求真相、并擒捉祸源，遂与义弟青阳子联手展开侦察，却不幸捲入其中是非，而引来一场场杀身危机……

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